Strumento riservato · Gennaro Marseglia

Questionario di Indagine Preliminare

Questo questionario è uno strumento di check-up preliminare per l’analisi della salute economica, patrimoniale, organizzativa e carismatica del vostro ente religioso.

Non si tratta di una visita canonica né di una valutazione ispettiva, ma di un aiuto alla vostra responsabilità di governo e di amministrazione. Le risposte saranno trattate in modo riservato e utilizzate esclusivamente per formulare, se lo desidererete, una prima lettura sintetica della vostra situazione.

Tempo stimato: circa 20 minuti.

← Precedente

Grazie per la risposta. ✨

Sezione 1 — Dati di base dell’ente

1.1 Denominazione dell’ente religioso

1.2 Tipologia di ente

1.2b Se altro, specificare la tipologia

1.3 Area geografica prevalente di presenza

1.4 Numero complessivo approssimativo di comunità/case

1.5 Numero complessivo approssimativo dei membri

1.6 Percentuale membri under 35 anni

1.6 Percentuale membri 35-50 anni

1.6 Percentuale membri 50-70 anni

1.6 Percentuale membri over 70 anni

1.7 Trend vocazionale negli ultimi 5-10 anni

1.8 Eventuali processi recenti di unione, fusione, chiusura di province/comunità

Sezione 2 — Patrimonio immobiliare e costi

2.1 Numero approssimativo totale di immobili intestati all’ente

2.2 Case religiose / conventi / monasteri (numero approssimativo)

2.2 Opere educative (numero approssimativo)

2.2 Opere assistenziali / sanitarie (numero approssimativo)

2.2 Case per ferie / accoglienza / esercizi spirituali (numero approssimativo)

2.2 Immobili locati a terzi (numero approssimativo)

2.2 Immobili vuoti o sottoutilizzati (numero approssimativo)

2.2 Terreni edificabili e non (numero approssimativo)

2.3 Percentuale approssimativa di immobili vuoti o sottoutilizzati

2.6 Quanto percepite il peso dei costi immobiliari sul bilancio? (1=poco rilevante, 5=molto gravoso)

2.7 Esistono immobili strutturalmente o economicamente problematici?

2.8 Descriva brevemente 1-2 casi particolarmente critici

Sezione 3 — Demografia, vocazioni e geografia della missione

3.1 Percentuale di membri con età superiore ai 75 anni

3.2 Aree geografiche in cui la presenza è in crescita o in maggiore domanda pastorale

3.3 Aree geografiche in cui la presenza è in calo o in fase di chiusura/riconfigurazione

3.4 Rapporto tra numero di membri e numero di case/opere da gestire (1=fortemente squilibrato, 5=equilibrato)

3.6 Principali difficoltà concrete nel coprire comunità e opere

Sezione 4 — Situazione economico-finanziaria

Da compilare con l’Economo

4.1 Entrate totali annue medie (ultimi 3 anni) in Euro

4.1 Uscite totali annue medie (ultimi 3 anni) in Euro

4.1 Percentuale spese su entrate negli ultimi 3 anni

4.1 Percentuale di entrate fisse/ricorrenti (affitti, rette, rendite)

4.1 Sono presenti donazioni o rendite costanti?

4.2 Disponibilità liquide attuali (conti, cassa, depositi) in Euro

4.2 Durata stimata della copertura spese con fondi attuali

4.3 Valore debiti complessivi (mutui, prestiti, debiti verso fornitori) in Euro

4.3 Rapporto debito/entrate annue

4.3 Esistono ritardi nei pagamenti o segnalazioni da parte di fornitori o enti pubblici?

Sezione 5 — Risorse umane e governance

Da compilare a cura del Superiore

5.1 Totale religiosi attivi

5.1 Percentuale religiosi NON attivi

5.1 Nuovi ingressi ultimi 5 anni

5.1 Vocazioni in formazione attuale

5.2 Numero di dipendenti laici

5.2 Inquadramenti contrattuali

5.2 Nelle opere attive, la gestione è

5.2 Sono presenti difficoltà di copertura o carichi eccessivi in qualche opera?

5.2 Esistono figure chiave senza successori designati?

5.2 Se sì, specificare quali figure

5.2 I collaboratori laici ricevono formazione al carisma?

5.3 Chi compone il consiglio economico e quali responsabilità ha?

5.3 Le decisioni patrimoniali sono condivise con organi ecclesiali superiori?

Sezione 6 — Opera e missione

6.1 Elenchi le principali opere attive (nome, tipo, funzionalità, eventuali criticità)

6.2 Le opere svolte oggi sono

6.2 Le opere raggiungono ancora il loro pubblico originario?

6.2 Ci sono opere che richiedono un aggiornamento pur restando fedeli al carisma?

6.2 Se sì, indicare quali opere

6.2 Sono presenti strumenti di valutazione d’impatto delle opere?

6.3 Attività previste in riduzione, trasformazione o chiusura nei prossimi 2 anni

6.3 Nuove opere o sperimentazioni in progettazione

Sezione 7 — Capacità progettuale e visione strategica

L’ente dispone di un piano strategico 3-5 anni?

Le attività/opere rispondono ai bisogni attuali della società/comunità?

È attivo un ufficio progettazione o fundraising?

I processi decisionali includono

Si stanno formando religiosi o laici a ruoli gestionali/decisionali?

L’ente misura l’impatto o l’efficacia delle sue opere?

Esistono aree in cui si desidera innovare, trasformare o investire?

Sezione 8 — Pendenze legali e criticità documentali

Contenziosi in corso (entità economica e natura)

Beni immobili non regolarmente intestati o con pratiche in sospeso

Note su pratiche in sospeso

Sezione 9 — Coerenza carismatica e risorse

In che misura le risorse sono orientate a sostenere la missione carismatica?

In che misura l’attuale configurazione delle opere è in linea con il carisma originario? (1=molto poco, 5=pienamente)

Quante delle opere oggi attive percepite come realmente vive e con impatto significativo?

Quante opere vengono mantenute più per storia/affetto che per effettiva efficacia?

Quanto la riflessione sul carisma influenza concretamente le scelte su immobili e opere? (1=quasi per nulla, 5=in modo determinante)

Sono in atto percorsi comunitari di riflessione sull’uso delle risorse?

Esistono tensioni o interrogativi aperti nel rapporto tra gestione dei beni e identità carismatica?

Se sì, descrivere

Esistono strumenti interni di discernimento comunitario sulle scelte gestionali?

Sezione 10 — Rischi percepiti, consapevolezza e disponibilità al cambiamento

10.1 Quanto vi sentite preparati ad affrontare decisioni importanti nei prossimi 5 anni? (1=per nulla, 5=molto ben preparati)

10.2 Quanto ritenete sostenibile l’attuale configurazione del patrimonio a 10-15 anni? (1=per nulla, 5=pienamente)

10.3 Quanto vi sentite accompagnati da strumenti e competenze adeguate per gestire il patrimonio in modo strategico? (1=per nulla, 5=pienamente)

10.4 Principali rischi percepiti nei prossimi 5-10 anni (descrivere)

10.5 Livello di rischio attuale – Sostenibilità economica (1=basso, 5=alto)

10.5 Livello di rischio attuale – Sostenibilità organizzativa (1=basso, 5=alto)

10.5 Livello di rischio attuale – Sostenibilità carismatica/missionaria (1=basso, 5=alto)

10.5 Livello di rischio attuale – Rischi legali/documentali/urbanistici (1=basso, 5=alto)

10.6 Quanto percepite urgente avviare un percorso di analisi strategica del patrimonio? (1=non urgente, 5=molto urgente)

Sezione 11 — Osservazioni qualitative

11.1 Qual è oggi la maggiore fragilità del vostro patrimonio immobiliare?

11.2 Se poteste intervenire su una sola cosa nei prossimi 12 mesi, quale scegliereste e perché?

11.3 Quale cambiamento temete di più e quale desiderate maggiormente, rispetto al patrimonio e alle opere?

11.4 Riflessione spirituale e ispirativa (osservazioni emerse da processi di ascolto, preghiera, discernimento, capitoli)

Dati di contatto

Nome e cognome

Ruolo nell’ente

Telefono (opzionale)

Le informazioni fornite saranno trattate con la massima riservatezza e utilizzate esclusivamente per formulare una prima lettura sintetica della vostra situazione, se lo desidererete. Non verranno cedute a terzi né utilizzate per scopi commerciali.